BMO Groupe financier (bourses de Toronto et de New York : BMO) poursuit son approche stratégique de vaste expansion sélective aux États-Unis avec l’annonce aujourd’hui qu’il a acquis certains éléments d’actif de myCFO, de Mountain View en Californie. L’acquisition renforce la capacité de l’entreprise à offrir des services de gestion de patrimoine sur les marchés clés aux États-Unis.

myCFO est un fournisseur de services personnalisés d’investissement et de conseil aux familles fortunée. myCFO apporte une clientèle attrayante à valeur nette élevée, une équipe de conseillers professionnels en gestion de patrimoine, ainsi que des capacités et des services très complémentaires à ceux des activités de banque privée de BMO Groupe financier aux États-Unis.

Cette acquisition étendra et rehaussera les services consultatifs en investissement de The Harris. De plus, myCFO compte des centres de service à la clientèle dans six agglomérations où BMO Groupe financier cherchait à établir des services de gestion privée : Los Angeles, San Francisco, Orange County et Mountain View (Californie); Denver (Colorado) et Atlanta, (Géorgie). Ils s’ajouteront aux bureaux existants de Harris Private Bank dans les États de l’Arizona, de la Floride, de Washington et de l’Illinois.

La transaction est la neuvième réalisée par BMO Groupe financier aux États-Unis en moins de trois ans. L’ajout des éléments d’actif de myCFO accroît d’environ 5,7 milliards de dollars américains (9 milliards de dollars canadiens) l’actif sous administration. La transaction est évaluée à 30 millions de dollars américains (47 millions de dollars canadiens). À l’exclusion des coûts ponctuels, l’impact de la transaction est minime et sera neutre à l’égard des résultats dès la troisième année et favorable par la suite. On prévoit qu’elle sera conclue d’ici la fin de l’année civile, sous réserve de l’approbation des organismes de réglementation.

myCFO se joindra à The Harris, la société de gestion de patrimoine de BMO Groupe financier aux États-Unis, qui offre à sa clientèle des services d’investissement en direct par l’entremise de Harrisdirect et de sa plate-forme technologique de premier ordre, des services d’investissement à service complet, des fonds d’investissement, des services de gestion de trésorerie institutionnels et des services de banque privée. En mai 2000, le modèle de The Harris Private Bank a aussi été adopté au Canada sous le nom de BMO Harris Banque privée.

Les sociétés de gestion de patrimoine de BMO Groupe financier au Canada et aux États-Unis font partie du groupe Gestion privée de l’entreprise. Le groupe Gestion privée offre des services intégrés de gestion de patrimoine et a un actif sous administration et gestion et des dépôts à terme qui totalisent 273 milliards de dollars canadiens ( 173 milliards de dollars américains), à l’exception des éléments d’actif des comptes du groupe des particuliers investisseurs de Morgan Stanley, qui seront pris en compte au quatrième trimestre.

Fondée en 1817 sous le nom de Banque de Montréal, BMO Groupe financier offre des services financiers hautement diversifiés. Il comprend BMO Banque de Montréal et ses services aux particuliers et aux PME au Canada, la Harris Bank de Chicago, une importante institution financière du Midwest des Etats-Unis, et BMO Nesbitt Burns, une des plus importantes sociétés d’investissement à service complet au Canada.

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