La Banque de Montréal (TSX, NYSE : BMO) a annoncé aujourd'hui qu'elle procédera à un appel public à l'épargne de 200 millions de dollars d'actions privilégiées de catégorie B perpétuelles à dividende non cumulatif, série 15 (les « actions privilégiées »), sur le marché canadien. Le placement fera l'objet d'une prise ferme par un consortium dirigé par BMO Marchés des capitaux. La Banque a octroyé aux preneurs fermes une option leur permettant d'acheter une tranche supplémentaire d'au plus 50 millions de dollars d'actions privilégiées, qui peut être exercée à tout moment jusqu'à deux jours avant la clôture.
Les actions privilégiées seront émises dans le public au prix unitaire de 25,00 $, et les porteurs pourront toucher des dividendes privilégiés et non cumulatifs trimestriels, si de tels dividendes sont déclarés par le conseil d'administration de la Banque, payables à raison de 0,3625 $ par action privilégiée pour un rendement annuel de 5,80 %.
Sous réserve de l'approbation des autorités de réglementation, la Banque pourra racheter en totalité ou en partie, à compter du 25 mai 2013, les actions privilégiées moyennant une prime dégressive.
La date de clôture est prévue pour le 2 avril 2008. La Banque utilisera le produit net tiré du placement pour ses besoins généraux.
Les titres n'ont pas été inscrits en vertu de la loi américaine intitulée Securities Act of 1933, dans sa version modifiée et le ne seront pas, et ils ne pourront être offerts, vendus ou livrés directement ou indirectement aux États-Unis en l'absence d'inscription ou d'une dispense des obligations d'inscription. Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente aux États-Unis.
