| TORONTO,
le 11 mars 2009 – La Banque de Montréal (TSX,
NYSE : BMO) a annoncé aujourd’hui un appel public à l’épargne
national visant des actions privilégiées de catégorie
B à taux rajusté tous les cinq ans et à dividende
non cumulatif, série 21 de 150 millions de dollars (les « actions
privilégiées »). Le placement sera effectué par
un syndicat de preneurs fermes dirigé par BMO Marchés
des capitaux. La Banque a attribué aux preneurs fermes une
option leur permettant d’acheter des actions privilégiées
supplémentaires d’au plus 75 millions de dollars, qu’ils
peuvent exercer à tout moment jusqu’à deux jours
avant la clôture.
Les actions privilégiées seront émises dans le
public au prix de 25,00 $ chacune et les porteurs auront le droit de
recevoir des dividendes fixes privilégiés et non cumulatifs
trimestriels pendant une période initiale de cinq ans, à mesure
que les déclare le conseil d’administration de la Banque,
d’un montant de 0,40625 $ l’action privilégiée,
pour un rendement de 6,50 % par année.
Par la suite, le taux de dividende
sera rajusté tous les cinq
ans de sorte à correspondre au rendement des obligations du gouvernement
du Canada d’une durée à l’échéance
de cinq ans majoré de 4,58 %. Sous réserve de certaines
conditions, les actionnaires peuvent choisir de convertir la totalité ou
une partie de leurs actions privilégiées en un nombre équivalent
d’actions privilégiées de catégorie B à taux
variable et à dividende non cumulatif, série 22 le 25 mai
2014 et le 25 mai tous les cinq ans par la suite. Les porteurs d'actions
privilégiées, série 22 auront le droit de recevoir
des dividendes à taux variable privilégiés et non
cumulatifs trimestriels, à mesure que les déclare le conseil
d'administration de la Banque, correspondant au taux des bons du Trésor
du gouvernement du Canada à trois mois à ce moment-là,
majoré de 4,58 %.
La date de clôture est prévue pour le 20 mars 2009. La
Banque affectera le produit net tiré du placement aux fins générales
de l’entreprise.
Ni les actions privilégiées, série 21, ni les actions
privilégiées, série 22 ne sont, ni ne seront, inscrites
en vertu de la Securities Act of 1933 des États Unis, dans sa
version modifiée, et à moins d’être inscrites
en vertu de cette loi ou à moins d’une dispense des exigences
d’inscription applicables, elles ne peuvent être offertes,
vendues ni livrées, directement ou indirectement, aux États
Unis. Le présent communiqué ne constitue pas une offre
de vente aux États Unis.
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