- Capacité à combler les besoins d’un vaste éventail de grands clients canadiens, émetteurs et investisseurs, grâce à une offre intégrée sur les marchés financiers.
- Succès, stabilité et fiabilité d’un modèle bancaire universel nord-américain.
- Capacité à servir les moyennes entreprises aux États-Unis grâce à une offre intégrée, dans le contexte de la restructuration du marché des capitaux américain.
- Aptitude à tirer parti de nos capacités afin d’occuper une position concurrentielle dominante sur des marchés cibles en Amérique du Nord et dans le monde.
- Souplesse et réactivité, ainsi que capacité à réagir rapidement à l’évolution des marchés et des besoins des clients.
Rapport de gestion
| Table des matières | PE Canada – Vue d’ensemble | PE États-Unis – Vue d’ensemble | Groupe GP – Vue d’ensemble | BMO Marchés des capitaux – Vue d’ensemble |
BMO Marchés des capitaux (BMO MC)
Ce que nous sommes
BMO Marchés des capitaux (BMO MC) englobe toutes nos unités qui sont au service d’un large éventail de grandes entreprises, d’institutions et d’administrations publiques, tant à l’échelle nationale qu’internationale. Nous dispensons nos services par l’entremise de nos bureaux situés au Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Europe, en Australie, en Asie et en Amérique du Sud. Nous offrons des solutions financières globales en tirant parti de notre expertise dans les domaines suivants : prise ferme de titres de participation et d’emprunt, crédit aux grandes entreprises et financement de projets, services-conseils en matière de fusions et acquisitions, opérations de banque d’affaires, titrisation, gestion de trésorerie et gestion du risque de marché, change, instruments dérivés, recherche sur les actions et les titres d’emprunt, et ventes et négociations institutionnelles.
Analyse des résultat des groupes d’exploitation – BMO Marchés des capitaux (PDF, 247 Ko)
« Nous excellons dans l’utilisation de nos connaissances, de nos compétences et de nos idées pour clarifier des questions financières ainsi que pour créer et fournir à nos clients des solutions qui les aident à réaliser leurs ambitions. »
Tom Milroy
Chef de la direction
BMO Marchés des capitaux
VISION
Être la banque d’investissement et de services aux grandes entreprises modèle en matière d’expérience client exceptionnelle en donnant à nos clients les moyens de réaliser leurs ambitions.
MOYENS DE DIFFÉRENCIATION
STRATÉGIES
- Concentrer davantage les efforts sur les principaux clients en faisant valoir nos forces sur les marchés cibles en Amérique du Nord et dans le monde.
- Conserver un éventail diversifié et dynamique d’activités capables de satisfaire aux besoins changeants de nos principaux clients.
- Mieux servir nos clients en créant un secteur des marchés des financiers nord-américains plus ciblé et intégré.
- Continuer d’optimiser nos activités afin de générer des rendements pondérés en fonction des risques appropriés.
- Acquérir de solides capacités de gestion des risques par l’établissement de partenariats efficaces et une transparence accrue en matière de risque.
Forces et facteurs de création de valeur
- Une société bien établie qui occupe une position de chef de file dans certains secteurs et à l’égard de certains produits et qui est réputée pour la qualité de ses conseils.
- Des services de recherche sur les actions ainsi que de vente et de négociation d’actions hors pair.
- Une forte présence dans le Midwest américain dans les domaines de l’investissement et des services aux grandes entreprises.
- Une plateforme transfrontalière et la capacité de tirer profit d’une expertise nord-américaine.
Défis
- La volatilité persistante et les difficultés sur les marchés mondiaux du crédit.
- Le ralentissement de l’économie mondiale causé par une récession et l’incertitude entourant la restructuration du système financier.
- Des marchés financiers canadiens parvenus à maturité et où la concurrence est intense.
- La très vive concurrence sur les marchés américains et internationaux.
Principaux facteurs et mesures de rendement
| 2008 | 2007 | 2006 | |
|---|---|---|---|
| Revenu de produits de négociation (en millions de dollars) | 993 | 281 | 1 370 |
| Valeur des blocs d’actions négociés (en milliards de dollars) | 118 | 116 | 92 |
| Revenu d’Investissements et services aux grandes entreprises et autre revenu (en millions de dollars) | 1 419 | 1 688 | 1 410 |
| Participation à la prise ferme de titres de participation (transactions) 1) | 140 | 276 | 267 |
| Participation à la prise ferme de titres d’emprunt (transactions) 1) | 121 | 110 | 143 |
| Solde moyen des prêts et acceptations (en milliards de dollars) | 85,0 | 69,6 | 55,0 |
| Classement pour les services de recherche sur les actions canadiennes 2) | no1 | no1 | no1 |
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1) Émetteurs canadiens en Amérique du Nord. 2) Rapport Brendan Wood International. |
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Nos principaux secteurs d’activité
L’équipe Investissements et services aux grandes entreprises offre entre autres des conseils stratégiques sur les fusions et acquisitions, les réorganisations et les restructurations de capital, de même que des services d’évaluation et d’attestation d’équité. Nous mettons à la disposition de nos clients des services de mobilisation de fonds par la prise ferme de titres de participation et d’emprunt. Nous leur offrons également un vaste éventail de produits de prêt et de dette, de solutions de gestion de bilan et de services de gestion de trésorerie. Pour faciliter leurs activités commerciales à l’échelle internationale, nous proposons à nos clients des services de financement du commerce international et d’atténuation des risques. Enfin, nous offrons une large gamme de services bancaires et de services d’exploitation aux institutions financières nationales et internationales.
L’équipe Produits de négociation propose des services de vente, de négociation et de recherche. Nous fournissons aux entreprises de toutes tailles et aux particuliers des solutions intégrées portant sur les titres de participation et d’emprunt, le change, les taux d’intérêt, le crédit, la titrisation et les produits de base. En outre, nous assurons une gestion efficace du risque de liquidité et de financement pour BMO Groupe financier et ses clients et nous nous chargeons du développement de produits, de l’exécution d’opérations au nom de la Banque et de l’émission de titres.
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